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理财专题培训

理财不仅仅指投资， 投资只是理财的一部分， 理财是一套完整的规划， 是一个家庭分配布局的蓝图， 从而达到每个家庭美满生活的目标。 二、理财包括哪些内容 ①投资规划（如股票、基金、黄金、期货、国债、店铺、储蓄……） ②避税规划（个人所得税、遗产税、赠予税、物业税……） ③遗嘱规划（ ...
x 1· 赞 ·阅读 3191 ·保险传播 ·2012-04-14

国寿银保“3311”工作模式课程包

龙腾盛世，奋行2012！ 奉上国寿银保“3311”工作模式课程包（涉及国寿银保核心工作，请大家注意切勿外传！） 自上而下，顺藤摸瓜，遍地开花！伙伴们，大家的开门红还好吗？
赞 ·阅读 7278 ·普陀银保张力 ·2012-04-13

2011中国家庭理财状况调查报告完整版

六种家庭理财风格的具体样本数据详见附录，各类风格的特征可以概括如下： 激进型： 特别看重高风险高收益品种，热衷理财，喜欢自己去操作；特别偏好股票，购买寿险相对较少；年龄较集中在35-44岁，工作生活较忙碌； 稳健型： 追求中等风险中等收益，会分散投资，借助专业人士，有一定操作纪律，不会经常操作，会止损；股 ...
赞 ·阅读 3959 ·保险传播 ·2012-04-10

银保说明会会前准备及注意事项

不好意思，风险无处不在，本版主意外脚伤一个多月，今日重出江湖！ 最近估计大家都在开银保的说明会，所以粗略地做了个专题，希望对大家有所帮助！（PPT下有注解，方便大家讲授）
x 1· 赞 ·阅读 3010 ·普陀银保张力 ·2012-04-07

营销员服务手册
赞 ·阅读 2981 ·邯郸个险小刘 ·2012-04-05

鸿盈期交产说会课件
赞 ·阅读 2954 ·邯郸个险小刘 ·2012-04-05

（新）两鸿产品满期转保流程及话术

内产品为新鸿泰、美满人生至尊版。 国寿鸿泰、鸿丰满期转保流程： 一、提取即将到期客户信息 二、整理客户资料 三、做好前期准备 四、拜访客户（提前约访） 五、拜访情况分析、反馈 六、转保或满期给付实务操作
赞 ·阅读 4630 ·保险传播 ·2012-03-25

退保客户的有效处理

劝阻退保的概念及意义 常见的退保理由及处理原则 劝阻退保的流程和方法 劝阻退保的注意事项 演练时间 结束语 1、概 念 针对客户的疑虑进行异议处理，使客户打消顾虑，恢复对产品的信心，建立对公司的信任，使其成为忠实客户。 2、意 义 避免因退保或纠纷给银行带来负面效应 维护银行品牌形象，巩固渠道关系 建立公司服务 ...
赞 ·阅读 3670 ·保险传播 ·2012-03-25

新鸿泰金典版全系统首发（已修正上版本显示错误）

新鸿泰金典版全系统首发啦！ 计划书可自动生成，填写即可生成，红利与系统中匹配（部分差值是因为取近似值产生的） 分2007版和2003版，请回复下载！！！**** 本内容被作者隐藏 ****
赞 ·阅读 18083 ·杭州理财程浩 ·2012-02-24

美满人生至尊版宣传工具

美满人生至尊版宣传工具，包括海报、易拉宝等， 可用于PPT制作、职场布置、说明会布置等！ 龙腾盛世，奋行2012！
x 1· 赞 ·阅读 3340 ·普陀银保张力 ·2011-12-16
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