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[智库报告] 草木蔓发,春山可望:中国寿险业40年回顾与未来展望(上篇)

研究报告 研究报告 920 人阅读 | 0 人回复 | 2022-05-27

中国寿险业40 年历程,产品实现从单一保障到多元保障+长期储蓄功能的演变,渠道走出从注重规模提升到产出质量提升的变革。
阶段一(1980-1991):中国人保通过团险渠道销售简易人身险,多家险企成立,市场逐步放开。①1980 年后中国唯一一家保险公司中国人保布局300 名代理的团险渠道销售简易人身险、简易人身意外险和养老年金险等产品。②1982 年至1990年人身险保费收入从159 万增长至59.76 亿元,复合增长率179.82%。③1985年3 月《保险企业管理暂行条例》颁布,新疆生产建设兵团农牧业保险公司(1986)、太平洋保险公司(1986)、平安保险公司(1988)相继成立,AIG 等外资险企在北京设立16 家联络机构,保险市场逐步放宽,统筹养老年金迅速推广。
阶段二(1992-1999):个险渠道营销模式激活传统寿险发展,央行降息引发险企利差损,保险市场经营主体多元化。①1992 年友邦人寿引进个人代理销售人身险模式,自此个人代理成为寿险业主流营销渠道。②1996 年央行连续降息,寿险产品预定利率调整滞后,引发抢购热潮,当年人身险保费收入600.24 亿,首次超过产险保费。③自1991 年至2000 年,寿险保费收入63.17 亿增加至990 亿,复合增长率35.77%。④外资险企以中外合资进入中国市场,分业经营下多家保险公司以及保险代理、公估、资管、再保公司成立。⑤1999 年市场集中度高,国寿、平安、太保占有市场份额96.35%。
阶段三(2000-2008):寿险公司开发投连、万能、分红险应对利差损,银保业务启动为创新险种提供营销渠道。①创新险种为寿险业带来新产品和新单保费的主要增长点,2000 年至2008 年,人身险保费收入自997.47 亿增长至7447.39 亿元,复合增长率28.57%。②分红险为主推产品,投连险和万能险稳定增长,健康险和团体养老年金险尚待发展。③银保渠道适配分红型两全保险,2006 年寿险业银行保险业务实现寿险保费收入1175.5 亿元,同比增加 29.9%,占人身险保费收入32.7%。
阶段四(2009-2013):市场化改革使人身险产品结构有所调整,银保渠道整顿,寿险渠道逐渐多元化和规模化。①分红险仍为主流,健康险和意外伤害险快速发展。2009 年至2013 年人身险保费收入自8261 亿元增长至11010 亿元,复合增长率7.44%。②银邮代理业务收缩,个险代理业务和公司直销业务增幅较大。2012年实现保费收入4131.47 亿元,仍占业务份额41.49%;个险代理人业务和公司直销业务快速增长,分别实现保费收入4835.08 亿元,740.47 亿元,占业务份额48.56%和7.44%。
阶段五(2014-2016):中短存续期产品火热,健康险需求旺盛,代理人爆发增长推动重疾险。①保户投资款及新增交费2014 年至2016 年,自3916.75 亿元增长至11860 亿元,复合增长率74.01%。②2014 年代理人资格考试取消,个险人力规模增长推动重疾险发展,2017 年重疾险保费收入达2245 亿元,同比增速46.9%。健康险带动增长,2013 至2017 年保费复合增长率约59.59%。
阶段六(2017-至今):“保险姓保,监管姓监”,限制中短存续产品,鼓励保障型产品。①重疾险增速持续下行,百万医疗险成新增长点。②代理人规模自2019年达到峰值后逐渐收缩,增量转提质要求,互联网渠道占比提升。③行业监管趋严,国家引导保险回归保障功能。






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