2021中国家族财富与家族办公室调研报告

保险先锋队

在这个史无前例的时代，我们很高兴向大家介绍《中国家族财富与家族办公室调研报告》的第二版。本研究对中国迅速成熟、欣欣向荣的家族办公室社区做出了独特的贡献。
作为第一个成功地从新冠肺炎疫情中恢复过来的国家，中国是尽情施展家族办公室研究的迷人舞台。尽管家族办公室在中国还是相对较新的行业，大多数（72％）成立于2015年或在此之后，但此行业目前正在蓬勃发展和迅速扩大。这表明，中国的财富持有者不仅在应对疫情导致的经济混乱方面取得了巨大成功，而且在适应全球日益成熟的财富管理趋势方面也取得了长足进步。
家族办公室的独特之处在于，它们为财富持有者提供了一个机会，让自己这一代以及子孙后代都提高了保存和增长财富的技能。这一特点很重要，特别是对中国的家族来说，因为他们面临着将第一代财富转移给下一代的挑战。从全球范围来看，第二代或第三代人通常会失去家族财富，因为他们没有制订强有力的继承计划，而下一代人则没有能力将财富安全地传承至下一代。
这项研究表明，在继承计划方面，从全球曲线来看，中国财富持有者落后于全球水平，因此，中国的家族面临的风险尤其大。在本研究调查的家族中，只有39％的家族制订了继承计划。而全球平均值为54％。反之，各家族有必要考虑在将其家族办公室用作投资工具之余，还应使家族办公室在继承计划中发挥作用，并借此保存多代财富。
尽管如此，中国的许多家族办公室还是相对较新的，它们似乎正通过成功地实现投资组合多元化和回报最大化而开始自己的旅程。例如，过去12个月，家族办公室的直接私募股权平均回报率为35％，股票平均回报率为28％。而且这些显著的回报是在全球疫情期间实现的，并且较上一年19％和13％的业绩数字有了相当大的提升。
考虑到这一成功，如果中国的家族办公室能够巧妙地应对继承计划的挑战。他们很可能会有一个非常光明的未来。
我们希望这份报告能帮助家族财富持有者踏上征途，并希望这份报告成为一个强大的基准工具，使他们可以互相借鉴、互相学习。


序言
致谢
前言
摘要
引言
1．主要特点
1.1受访者的主要特征
1.2经营业务
1.3地点
1.4财富管理
2．中国当前的家族办公室现状
2.1目前的家族办公室
2.2当前家族办公室的角色
2.3当前家族办公室的管理结构、优先事项和面临的挑战
2.4当前家族办公室提供的服务和外部支持
案例研究：过往错误的经验教训-中国最成功的家族办公室之一的家族办公室策略和管治
3．未来的中国家族办公室
3.1新兴趋势：家族办公室在未来的设立
3.2未来的家族办公室中的角色
3.3未来家族办公室的治理、目标和面临的挑战
3.4未来家族办公室的服务和外部支持
4．投资
4.1 投资策略
4.2 资产配置
4.3 私募股权
4.4 业绩

案例研究：两全其美-结合文化背景如何为财富管理提供新鲜视角
5．继承计划
5.1地位，风险，制订继承计划的手段
5.2下一代的影响
6．建立家族办公室：需考虑的因素
6.1什么是家族办公室？
6.2家族办公室的目标
6.3家族办公室的类型
6.4服务类别的一般描述
6.5内包或外包服务
6.6建立家族办公室的费用
6.7家族办公室是否适合你？
6.8家族在建立家族办公室时需要思考的问题
6.9寻求建议
7．结论

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