2019全球财富管理研究报告&亿欧

保险先锋队

报告基于全球财富管理发展现状，从财富管理价值链上的公司、客户、投顾、产品、渠道五个核心要素出发，聚焦全球财富管理当前及未来发展趋势，并指出在全球财富管理行业变革背景下，中国财富管理的发展进程与演进方向。报告包括以下七章内容，每一章皆回答了一个核心问题：全球财富管理发展现状如何？第三方财富管理公司和综合金融机构如何共赢？如何从核心要素视角实现客户留存与服务？投资顾问如何趋向专业化和智能化？如何从业务流程视角看待产品变革？财富管理渠道如何互联互通？财富管理未来走向何方？

目录：
一、财富管理发展现状：方兴未艾，矢志未央
1、财富管理概念及发展历程
2、全球财富管理发展现状
3、中国财富管理发展现状
二、公司：互利共生，协作共赢
1、第三方财富管理公司
2、综合金融机构
3、专题篇
三、客户：以人为本，集腋为裘
1、客户转变与留存
2、客户服务
3、专题篇
四、投顾：智能已至，同工异曲
1、传统投资顾问
2、智能投资顾问
3、专题篇
五、产品：移弊渐善，循序渐进
1、产品设计与定价
2、产品配置
3、专题篇
六、渠道：数据融通，链路融合
1、传统获客方式
2、新兴营销模式
3、专题篇
七、展望：财富升华，行远升高
1、财富管理制胜之道
2、金融科技驱动
3、理想状态下的财富管理
八、附录
1、财富管理监管
2、资管新政全政策梳理

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