中国私人银行2019&BCG建设银行

保险先锋队

回顾2018年，受到整体经济和投资环境影响，国内私人财富总量增速阶段性放缓，各类资产价格波动增大，投资复杂性显著上升。随着资管新规的正式发布和逐步落地，中国财富管理行业的业务模式和市场格局将面临重构，资产配置和长期投资的价值将逐渐绽放。在此特殊的行业发展历史背景下，中国建设银行与波士顿咨询公司第三次合作，以对3,399名建行私人银行客户的综合调研和大量的数据分析为基础，深入解析当前中国财富市场的市场环境和客户诉求变化，探寻未来行业发展的新动能和新方向，为高净值客户的财富管理提供更好的建议。
本次大规模私人银行客户调研发现，“50”成为一个高净值客户特征分布比例的高频词，表明高净值客户需求在很多方面已越过“变化”的关键节点，机构需要更加正视市场已经产生的结构性变化。
• 理财目标方面：整体而言，高净值人士的主要理财需求已经由追求财富快速增长转向追求财富的稳健、保值和长期收益；50岁是高净值人士理财目标转变的分水岭。
• 投资理念方面：高净值人士投资心态日趋理性，对于风险和收益之间的辩证关系理解更加透彻，超过50%的高净值客户需要金融机构为其提供优质的资产配置服务。
• 产品服务需求方面：超过50%的客户正在或即将进行财富传承；而伴随着财富传承和综合财富规划需求的上升，在理财产品之外，客户对于税务、法务等专业服务的热情空前高涨。
• 机构选择方面：高净值人士对于专业机构和专业能力的依赖加深，超过50%的客户将其50%以上资产放在主办金融机构；机构的整体品牌形象、专业性和中立性已成为私行机构的核心竞争力。

目 录
前言 1
1. 中国私人财富市场概览及走势 3
1.1 财富规模：涨势维持，增速换挡 3
1.2 创富来源：热钱退潮，实业创富 4
1.3 区域分布：10省市迈过5万高净值人数门槛 5
2．宏观经济及投资市场回顾与展望 7
2.1 2018回顾：经济承压，资产风险与收益共振 7
2.2 2019展望：周期收敛，市场将重显配置良机 8
3. 资管新规对私人财富市场的影响 11
3.1 新规影响：财富管理行业正在面临革命性转变 11
3.2 资金走向：真实风险偏好显现，理财资金分流 12
4. 私行客户行为特征及需求分析 14
4.1 理财目标：首要理财目标向财富保值转变 15
4.2 投资理念：资产配置的理念逐步深入人心 16
4.3 机构选择：信任加深，专业和中立成为选择机构的首要考虑因素 18
4.4 专业服务：对于财富传承及税务法律服务的诉求日益凸显 20
5. 特定客群需求分析及财富管理建议 24
5.1 民营企业家：经营压力之下，更需聚焦优势、管理风险 24
5.2 80、90后：自信自主、需求多元；保持定力、做好规划 26
6. 私人银行市场展望及私行业务发展建议 30
6.1 时代重任：私行业务应坚守初心，勇担责任 30
6.2 行业展望：模式转变，私行业务迈入新时代 30
6.3 能力蜕变：客户旅程视角重塑私行业务核心价值 31
结语 35
附录：模型及调研方法论说明

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