财务规划与保险需求分析

保险传播

我们一直在想一个问题？如何去发掘准客户的保险需求？
事实上，想要帮客户找到保险的需求点，我们是不是应该先搞清楚一般人在一生当中究竟有哪些财务规划？而这些财务活动的发生过程及所采取的解决途径究竟有哪些？如此一来，我们就不难发现，原来我们众多的保险商品与客户的金融理财规划是如此的贴近！只要用心，就可以找到很多的切入点。
这个课程的内容和演练过程主要是用在：已经和准客户认识一段时间了，在几次互动的过程中，分别做了加深印象、收集对方资料信息、建立专业形象、取得信任等一系列的动作。今天，接触面谈的主要目的是用和客户交流人生理财经验的过程中，理性的罗列出可能有的财务处理方式，同时介绍可能有的处理渠道，然後再巧妙的融入保险的经营空间。
在课程中我们将采用跟准客户实际对话的过程来进行演示，每进行完一个小段落也就是一张灯片之后，我会以讲师的身份再进行重点提示，这样的学习效果既能够达到模仿的目的，又能够说明实施过程中的一些窍门，希望能对大家有更好的帮助。
接下来，我们就来看看人生的十大财务规划，并且找到保险商品能切入的理由！

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2012-9-10 21:47 上传

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非常棒！！！

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资料很好，顶一个

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学习！！！！！！

惠州理财黄志伟

值得学习！！！！！！