2023年中国新富人群财富健康指数&上海高级金融学院&嘉信理财中英（68页）

保险先锋队

2023年的研究结果为中国财富管理行业赋能新富人群投资理财之路指明了方向。随着中国新富投资者对投资顾问的使用率持续提升，他们对投顾服务的价值有了更细致和深入的理解，也期待投顾服务为自己的财富生活提供更好助力，无论是应对短期突发状况和市场波动，还是实现养老等长期财务目标。与此同时，今年的《指数》也揭示了新富人群在财富管理中仍有待改善和提升的领域。例如，面对经济和市场环境变化，许多受访者调整了自己的投资风格和策略，但对投资回报的预期却没有及时匹配。此外，尽管新富人群对自己的理财能力越来越有信心，但在实践中仍需更加注重为不同人生阶段做好财务准备，而非简单地追求收益最大化。总体而言，新富人群还需深化对财富健康之内涵的理解，并践行更全面和科学的财富管理。

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