柜面受理业务所需资料及填写范本

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新单、保全、理赔类业务申请资料构件及填写模版一、新契约：申请投保资料的构件

险种类别 单证名称	普通寿险	分红险种	万能险种	健康险种
个人保险投保单	√	√	√	√
销售人员报告书	√	√	√	√
人身保险投保提示书	√	√	√	√
开户人存折复印件	√	√	√	√
女性健康问卷				投保关爱女性A、B保险
婴幼儿健康状况补充问卷	＜3周岁
健康证明或出生医学证明	＜3周岁
户藉声明书和出生医学证明	＜18岁且暂未入户
户口簿复印件	＜18岁且不能提供身份证号
残疾问卷	投保单三/5项告知残疾
高风险职业问卷	《职业分类表中》中意外伤害类别“5级”（含）以上且累计净风险保额30万元以上
饮酒问卷	投保单4A项告知饮酒
特殊业余爱好及运动问卷	投保单4B项告知运动
出国人员问卷（个人）	投保单4D项告知出国

险种类别 单证名称	个人短险	短险团单	短险汇交
投保单	个人短期险投保单	团体投保单	汇交申请书
开户人存折复印件	√
投保特别约定	√	√	√
多主多附投保交费清单		√	√
声明书		√
婴幼儿健康状况补充问卷	＜3周岁
健康证明或出生医学证明	＜3周岁
户藉声明书和出生医学证明	＜18岁且暂未入户
残疾问卷	告知残疾

附表一：《个人保险投保单》范本

二、保全：柜面可处理的业务

1.
柜面负责受理、初审业务申请，录入十日内撤单信息，并将资料整理交接至业务处理中心保全室。

2.
支公司柜面还可处理银行转账授权变更、通信地址变更和受益人变更。

服务广场除保险关系转移、保险合同补换发以及中途增加附加险等保全项目外，其余保全项目均可现场处理。

三、理赔：

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这个、、、很实用。顶上去{:4_146:}

阳江组训郑博志

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    非常感谢！很实用。{:4_137:}