疫情反映的产业痛点和产业趋势&华泰证券

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医疗战略物资的紧缺是本次疫情中社会广泛关注的热点问题，新冠病毒感染受体为下呼吸道（→与普通流感感染上呼吸道不同，病例的康复更倚赖于治疗设备的完备性），且传播性大概率高于SARS（→口罩、防护服、护目镜等防护设备的需求程度高于SARS 时期），口罩、防护服、CT 机、氧气瓶、呼吸机、ECMO 等防疫战略物资的严重紧缺导致湖北地区的致死率显著高于全国其他地区及海外。工信部发文称，全国口罩年产能超过50 亿只，占全球口罩产能50%以上。表观上口罩生产能力应当能够应对疫情的冲击，本次疫情期间口罩短缺问题或可归咎于爆发时点恰逢春节，企业复工困难。我们从口罩储备量、口罩产量两个角度来再度审视当前中国口罩的储备与产能能否覆盖疫情的冲击。


正文目录：
新冠防疫战凸显的三个产业痛点
战略物资储备的痛点：低端产线储备不足，高端产线自主可控程度低
生化安防体系的痛点：日本三级行政体系+法律强制披露的启示
医疗检测承载力的痛点：完善多途径的医疗检测体系
完善多途径的医疗检测体系
加速以CT 为代表的医疗器械自主可控
分子诊断应用未来市场前景可期
新冠防疫战加速的六个产业趋势
疫情加速办公云化和生产自动化：ToB 企业的发展机遇
服务业：云办公及其上游的发展机遇
制造业：工业互联网软硬件共同推进
疫情加速社区信息化和城市智慧化：高密度城市的必然趋势
疫情加速生鲜产业电商化和集中化：到家业务持续放量
疫情加速餐饮供应链格局的成熟化和集约化：食材领域重要性提升
疫情加速仓储信息化和物流配送无接触化：“最后一公里”问题突出
疫情加速建筑装配化和基建出海影响力：两大医院建设的展示
新冠防疫战影响的四大消费习惯
口罩文化和家居消毒习惯的形成：人口高密度国日本的借鉴
分餐制的培养和生鲜O2O 客群的扩展：网购生鲜的渗透率提升
分级诊疗+远程医疗的接受度提升：医疗资源分配的大趋势
全民宅家下宅经济用户的扩张：短视频&游戏产业为大赢家
SARS 疫情对产业趋势和消费文化的影响与借鉴
以淘宝和京东为代表的电商行业崛起
电商平台巨头淘宝崛起历史
电商自营巨头京东的崛起历史
民营物流行业的崛起
借鉴：“生鲜O2O+冷链物流”有望复制2003 年“电商+快递”

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