新个人投保单中填写问题解答汇编

太原收展赵瑞

新个人投保单中填写要求，及相关注意事项，内容很全。

1、若固定电话是移动办理的手机号码的那一种，该如何进行填写呢？
若填写手机号，公司通讯方式必须选择“短信”，否则系统录入无法通过。
2、若提供的是户口本，填写的是身份证号，那么证件类型应该是什么呢？若证件类型填的是身份证，那万一号码校验不通过怎么办？
○1填写的是何种证件的号码，证件类型就填写什么，证件名称的填写与提供的资料无关；
○2提供的身份证校验不通过，确实填写正确的，录入时证件号以“其它”通过。
3、证件有效期限若是证件上有就填写，若是没有是不是就不需要填写空下即可？
此项填写应根据实际情况，对于证件上没有明确有效期限的，则不需要钩选有效期限。
4、“交费期间”和“保险期间”若是“  年和至  岁”都填写了，算不算问题？
要求按条款的规定做相关要求勾选，如《国寿康宁定期重大疾病保险》，保险期间为“至被保险人年满七十周岁的年生效对应日止”只需填写至“70岁”即可。引导客户正确填写，是否为考核内容目前仍没有确定。

以下内容（共计47条）请见课程资料包：


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2009-10-18 07:04 上传

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保险传播

投保单可谓是成交后特别注意的事项。尤其是针对新人伙伴。而当下新转型时期的全新投保单的注意事项。做好了细节才更有帮助业务伙伴成功收回一笔保费！谢谢赵瑞老师！~{:5_265:}

广东收展阿皓

是啊！真的是很好的东西，对我们新人来说真的很有帮助！谢谢分享！